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行業(yè)新聞

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鈷牛又起飛 2022年或沖擊55萬元/噸高位

2022-01-21

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021年鈷市行情回顧

根據生意社數據監(jiān)測顯示:自20184月創(chuàng)下66.4萬元/噸的歷史高位之后,現貨鈷價一路下跌,一直到20197月的22萬元/噸,跌幅67%。之后鈷價低位震蕩調整,鈷價相對穩(wěn)定,2020年鈷價僅上漲2.31%。2021年鈷價一改頹勢,鈷價一路飛升,上漲80.59%。

 

 

根據生意社數據監(jiān)測顯示:2021年鈷市分為四個階段。階段:1-2月鈷價飛漲,漲幅45.66%。第二階段:3-4月鈷價回落,大跌幅15.40%。第三階段:5-8月鈷價震蕩上漲。第四階段:9-12月鈷價穩(wěn)步上漲,鈷價漲幅33.44%2021年鈷價創(chuàng)3年新高,鈷價欲破五。

2021年鈷市行情分析

 

階段1-2月鈷價飛漲。截止2月底,鈷價均價39.7萬元/噸,較年初27.3萬元/噸上漲,漲幅45.66%。鈷價飛漲主要原因有兩個方面,國內因素:十四五規(guī)劃,把新能源汽車、5G列為國家戰(zhàn)略。刺激相關行業(yè)發(fā)展,鈷市需求利好,刺激鈷價上漲。國際因素:202012月,疫情加劇,剛果(金)全國實施宵禁,影響鈷礦供給。20211月,南非維持三級封鎖令,并臨時關閉20個陸路口岸,影響鈷運輸。

 

第二階段3-4月鈷價快速回落階段,3-4月大跌幅15.40%。下跌主要原因有四點:1、韓國三星工廠停工,受影響全球第二季度手機產量預計下滑5%,5G手機下降30%。2、2020年疫情以來,缺芯就持續(xù)影響手機及汽車行業(yè),2021年美國寒潮及大停電,導致缺芯加劇,鈷市需求下滑。3、新能源汽車事故頻發(fā),引發(fā)市場擔憂,新能源汽車消費增長放緩。從四月份新能源汽車銷量環(huán)比下滑就可以看出影響之大。4、印度疫情,印度發(fā)現德爾塔病毒,印度作為第二大手機生產國,疫情嚴重影響手機生產,鈷市需求減少。

 

第三階段5-8月鈷價震蕩上漲,這一時期,除6月下旬至8月初鈷價大漲大跌外,鈷價走勢相對平穩(wěn);6月下旬至8月初急漲急跌的主要原因都在南非,6月下旬南非疫情升級,鈷運輸受限;7月,南非發(fā)生抗議活動,導致南非港口關閉,運輸公司停運,鈷運輸受阻,刺激鈷價上漲;8月隨著在南非受阻的鈷運輸到港,鈷價迅速回落。

 

第四階段9-12月鈷價穩(wěn)步上漲,漲幅33.44%,鈷價上漲主要原因有:1、國內雙控限電,冶煉行業(yè)成本增加,鈷價小漲;2、雙11期間手機銷量大增,帶漲鈷價;3、國際鈷價大漲,國內外鈷價價差擴大,刺激國內鈷企出口,帶動國內鈷價大漲;4、11月剛果金地方動亂,影響鈷市供給;5、南非發(fā)現奧密克戎新毒株,疫情影響鈷原料運輸,刺激鈷價上漲;6、新能源汽車補貼退坡在即,消費者提前消費刺激需求上漲。

鈷市主要影響因素分析

供需平衡是決定鈷價走勢的根本原因。需求方面,鈷主要用途是手機和新能源汽車,他們決定鈷市需求。新能源汽車作為新興行業(yè),受政策影響巨大。供給方面,我國鈷90%以上依賴進口,其中主要進口國為剛果金。進口受海運影響巨大,非洲受疫情影響嚴重,影響運輸。所以生意社把鈷市的主要影響因素歸納為新能源汽車、手機、政策、疫情、進出口、運輸六點。

政策

十四五規(guī)劃把新能源汽車列為國家戰(zhàn)略后,國家和地方陸續(xù)出臺新能源汽車產業(yè)利好政策。國務院印發(fā)2021-2035年新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;商務部發(fā)文鼓勵限購地區(qū)號牌指標向新能源汽車傾斜。各地分別推出相關支撐新能源汽車發(fā)展政策。政策出臺帶動企業(yè)投資熱潮和新能源汽車消費,2021年汽車產業(yè)融資金額2771.5億元,電池新能源產業(yè)鏈投資總額1.27萬億元。政策刺激新能源產業(yè)發(fā)展,鈷市需求利好。

手機

 

2021年和2020年手機產量對比圖可以看出,2021年手機產量增長明顯,1-11月,手機產量累計14.55億部,同比增長5.6%。國內出貨量累計3.17億部,同比增加12.8%5G換機潮在2021年終于來臨,鈷市需求利好。

新能源汽車

2020年,我國新能源汽車銷量是130萬輛;市場早期對2021年的預測是150萬~180萬輛。然而,2021年銷量350.7萬輛,同比增長1.6倍。新能源汽車銷量超預期的增長,是2021年鈷價暴漲的重要支撐。

鈷原料進口


從鈷原料進口量對比圖可以看出,截止202111月,我國鈷原料累計進口量8.18萬金屬噸,與2020年同期進口量持平。月鈷原料進口量與鈷價走勢基本成負相關。進口量同比上漲的月份,鈷價基本下跌,相反則鈷價上漲。

MB鈷價


MB鈷價走勢圖可以看出,國際鈷價走勢與國內鈷價走勢基本正相關。而在20219月至12月期間,國際鈷價領漲國內鈷價。國內外價差擴大,刺激鈷出口,帶動國內鈷價上漲。

不可抗力

鈷市的影響因素還有運輸、疫情等不可抗力。南非在20211月、7月、8月、11月等不同時間關閉了部分港口或陸路口岸,影響鈷原料運輸,鈷市供給不足。海運運費激增,截至11月,全球長期海運合同平均價格同比上漲121%。鈷運輸成本增加,鈷價上漲動力加大。全球疫情蔓延,2020年底至20211月,非洲疫情蔓延;6月底德爾塔病毒蔓延南非;11月南非發(fā)現奧密克戎新毒株,影響鈷市供給。7月,南非抗議活動引發(fā)騷亂,導致港口關閉,運輸公司停運,2021年剛果金動亂不斷,不可抗力影響鈷礦供給及運輸。

鈷市后市行情展望

鈷市后市行情,主要從三個方面來預測,方面,三元電池與磷酸鐵鋰電池的競爭,鋰電池原材料,新能源汽車三方面進行分析。

三元電池與磷酸鐵鋰電池的競爭


從動力電池月度數據圖可以看出,磷酸鐵鋰電池產量自5月超過三元電池后,月產量一直領先三元電池產量,并有擴大領先之勢。裝機量7月磷酸鐵鋰超過三元電池,并一直保持領先。磷酸鐵鋰電池搶占三元電池市場份額,對鈷市需求利空。后市三元電池仍能保持增長,但增速或放緩。

鋰電池原材料

從生意社統(tǒng)計數據可以看出,2021年鋰電池原材料價格普漲,其中碳酸鋰2021年價格416.48%,氫氧化鋰上漲316.67%,磷酸鐵鋰上漲183.78%、鎳上漲20.47%、鈷上漲80.59%。鋰電池原材料價格暴漲,導致鋰電池價格上漲,終導致新能源汽車、手機價格上漲,影響消費者消費。磷酸鐵鋰價格暴漲使得三元電池替代成本增加,對鈷市有一定利好。鎳漲幅低于鈷,低鈷高鎳是未來三元電池首選,對鈷市利空??傮w來說,后市應關注磷酸鐵鋰與鎳等鈷替代品的價格走勢,替代品價格上漲對鈷價上漲有一定支撐作用。

新能源汽車的隱憂

2022年新能源汽車的銷量仍會保持高速增長,但仍有兩個隱憂:新能源汽車補貼退坡和新能源汽車召回。財政部、工信部等四部委發(fā)布《關于2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》,明確了2022年的補貼標準較2021年退坡30%(非公共領域),并宣告20221231日之后補貼徹底退出。數據顯示,截止到20216月底,我國累計召回新能源缺陷車輛128.38萬輛,占當時新能源汽車保有量的22.13%。新能源汽車高召回率,高故障率影響消費者采購積極性,同時使得保險費用增加。多因素影響,對新能源汽車銷售利空。

綜上所述,生意社數據分析師白家新認為,在疫情常態(tài)化的2022年,鈷市行情仍將保持高位,鈷價或沖擊55萬元/噸的高位,但60萬元大關難破。2022年鈷市也存下跌風險,但2018年的大跌行情難以復現。45萬元/噸或是2022年鈷市的低線。


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